Kitty werkt als clown in een circus maar wil dolgraag ook kunnen goochelen. Ze droomt van een spetterende show vol muziek, acrobatie en goocheltrucs, maar echte goochelaars verklappen natuurlijk nooit hun trucs. Wie weet kan haar vriend de professor helpen? Als ze nu eens enkele proefjes verwerkt in haar voorstelling? Die kunnen toch ook verrassend en spectaculair zijn?
Samen met de professor zoekt ze uit welke experimenten geschikt zijn voor haar voorstelling.
Maar enkel goochelen is niet voldoende natuurlijk! Samen met de kinderen zingen Kitty en de professor ook een bijhorend liedje, en de professor wordt (lichtjes tegenstribbelend) zelfs tot acrobaat gebombardeerd. Er wordt gegoocheld met wetenschappen, acrobatische toeren uitgevoerd en voor Kitty het beseft heeft, staat er een prachtige voorstelling klaar…
Deze voorstelling is een uiterst interactieve belevenis op de grens tussen goochelen, acrobatie, clownerie en wetenschappen die de verbazing en verbeelding prikkelt!